La recherche thématique souligne la politique et la pratique associées à Bono comme modèle pour d’autres entreprises
Washington, district de Columbia, 14 mai 2025 (Newswire Globe) – Fonds de planification financière (FFP)Organisation à but non professionnel de la direction 501 (c) (3), qui est consacrée à l’extension Trois nouvelles recherches thématiques Répondre à la façon dont les entreprises de consultants en placement enregistrés (RIA) s’intègrent sur la planification bono-financière dans leurs cultures et leur modèle commercial – le processus non seulement accroître l’engagement à l’influence sociale, mais aussi amélioré la façon dont Bono peut enrichir la culture de l’entreprise, le développement des conseillers et la confiance des clients.
Études thématiques montrant Abacus Wealth Partners, Edelman Financial Moteurs (EFE)et Yeske Buie Inc.Suggérez un aperçu de la façon dont chaque entreprise fait du service pro bono une partie importante, mesurée et stable de ses opérations. Ensemble, ces entreprises constituent une nouvelle norme pour une profession consultative, montrant qu’un retour n’est pas seulement une bonne éthique est une bonne entreprise.
Grâce à la mission de “l’élargissement de ce qui est possible avec l’argent”, Abacus Wealth Partners exige qu’au moins huit heures de planification financière de -Buon chaque année. Le programme mensuel de Pro Bono Flagman propose des séances de 45 minutes pour les personnes et les familles qui sont traditionnellement sous-estimées par la profession consultative.
Abacus collabore également avec le Fonds de planification financière pour étendre leur accès aux familles sous-estimées à travers le pays via FFP Probonoplannermatch.org Une plate-forme qui rencontre des professionnels CFP® avec des capacités virtuelles pour aider un certain nombre de populations de risques comme les vétérans blessés, le cancer, les personnes âgées et plus encore. Abacus Waiting Pro Rests est construit directement sur les chemins de carrière du conseiller, et l’entreprise célèbre régulièrement les conseillers qui vont au-dessus et en plus.
“Lorsque nous pensons qu’Abacus est le mieux situé sur une étincelle, nous commençons par la reconnaissance de notre industrie et l’obligation de” parler “de nos valeurs”, a déclaré CFP® Abacus Nela Hummel, CFP®. “Quelle profondeur humaine, axée sur les sociétés de conseil financière, nous nous concentrons sur la création d’une influence vraie et mesurée à travers nos trois piliers de conseils financiers, d’investissement et d’industrie.”
Avec plus de 350 conseillers et près de 300 milliards de dollars en AUM, Edelman Financial Engines utilise leur échelle pour fournir une éducation financière et planifier une seule fois avec une stratégie à plusieurs instructions sur les jeunes, les jeunes, les jeunes et les professionnels. Leur programme de littératie financière “Dollar” a attiré plus de 300 participants à partir du lancement de 2023, et les visiteurs ont été invités à rencontrer des mentors financiers – les planificateurs financiers des bénévoles chez EFE – pour confidentiels sur -olas.
Les conseillers peuvent également trouver des opportunités en utilisant probonoplannermatch.org et suivre une formation spécialisée dans divers besoins de planification grâce à des initiatives éducatives internes EFE.
“Nous n’avons jamais accepté les conditions préalables que des consultations financières objectives et de confiance n’étaient réservées qu’aux riches”, a déclaré Mammi Bhullar, directeur principal de la citoyenneté d’entreprise chez EFE. “Rendre une aide financière de haute qualité plus inclusive est au cœur de notre culture, et c’est ainsi que nous pouvons influencer les communautés où nous vivons et servons.”
Dans la firme de la boutique Ria Yeske Buie Inc., le service pro bono n’est pas seulement encouragé – c’était prévu. Tous les membres du groupe de planification financière doivent effectuer de 5 à 10 heures à propos de Bono Work, l’entreprise offre jusqu’à 20 heures de temps professionnel par an pour terminer ce service, en accord avec la recommandation du Conseil CFP que les professionnels du CFP® effectuent 20 heures de bono. Les conseillers Pro Bono Aducage Iske Buie sont suivis, soutenus par un coordinateur spécialisé Pro Bono et des jalons de développement professionnel connexes.
L’entreprise considère le travail pro bono comme une expression fondamentale de ses valeurs, en particulier le principe de «donner grand». Ils mettent également l’accent sur les initiatives de littératie financière et incluent le service de Pro Bono lors des réunions du personnel, des conversations et des communications externes avec les clients.
“Travailler avec (mon client pro bono) m’a fait apprécier le rôle que je joue en tant que conseiller objectif dédié à une confiance globale dans la famille, à laquelle de nombreuses décisions financières complexes et parfois prédominantes sont confrontées”, a déclaré Yusuf Abidiri, CFP®, conseiller de premier plan et CIO BU. “Le travail Pro Bono offre la perspective de ce qui compte vraiment … c’est un cadeau.”
Mouvement croissant
Les trois entreprises sont membres du FFP RIA Partners Partners, une communauté croissante de sociétés de conseil qui cherchait à s’intégrer sur la planification bono-financière dans leur entreprise et leur culture. De nouvelles études thématiques améliorent les résultats des études de FFP récentes –La planification de la planification financière de Proro Bono (Septembre 2023) et Enquête sur les professionnels de la recherche de CFP® .
“Comme le montre ces recherches thématiques, le travail pro bono est plus qu’un acte de bonne volonté est un investissement stratégique chez les personnes, le but et l’influence à long terme”, a déclaré John DauphinPDG du Fonds de planification financière. “Nous sommes fiers de travailler avec ces entreprises quand ils sont un exemple.”
Télécharger la recherche thématique
Recherche thématique complète pour Abacus Wealth Partners, Edelman Financial Engines et Yeske Buie Inc. désormais disponible sur le site Web du fonds pour la planification financière à Ffpprobono.org/firm-studes.
Les entreprises intéressées à en savoir plus sur la façon de rejoindre le mouvement Pro Bono doivent contacter le vice-président de FFP pour le développement et les communications, Katie Hammer, à l’adresse [email protected].
Sur la base de la planification financière
FFP Fund (FFP) est une organisation caritative de premier plan dans le pays, dédiée à la promotion de la planification pro-finale et financière de la population à risque, notamment des anciens combattants militaires et blessés actifs, des cancer et d’autres maladies graves, des personnes âgées et des soignants familiaux, des faibles incapacité et des domestiques. Depuis 30 ans, FFP a fourni à près de 10 millions de dollars des subventions de programmes nationaux et publics Pro Bono; Il a travaillé avec des partenaires pour activer plus de 30 000 planificateurs financiers pour le temps volontaire et les talents; a atteint plus de 765 000 personnes en crise ou en besoin; Et il a agi en tant que leader et catalyseur pour promouvoir une riche tradition sur le boon -boon dans toute la profession de planification financière. Visite Ffpprobono.org Pour en savoir plus. Le bas de la forme
Contact: Jill Schofield Ficomm Partners [email protected]
